本文來自格隆匯專欄：海榕財富風險投研，作者：海榕君

今年的市場已經產生了巨大的分裂，形成了兩派：一派是拉新能源，硬科技，打壓 地產 互聯網， 另一派是拉醫藥 ，軍工， 打壓地產互聯網。

地產和互聯網是今年最命苦的兩個行業 ，共同特點就是政策壓制，導致市場對這兩個行業非常的悲觀 ，行業龍頭 萬科 騰訊 從今年2月份的高點已經 下跌接近40% 。

 昨日這兩個行業出現一些積極信號：

• 保利地產的管理層看不下去了 ，公司董事長、總經理劉平及全體高級管理人員計劃未來6個月內增持公司股份，合計增持金額不低於800萬元、不超過1500萬元，增持價格不超過15.06元/股。

  

• 知名投資人段永平8月4日在社交媒體賬號罕見發言：表示開始增持騰訊控股，如果跌的多會再多買些。

  

段永平是國內最優秀的企業家和投資人之一，曾經在網易，apple 和茅台股價都非常低迷的時候重倉這三家公司，實現了驚人投資回報。段永平由於自己是企業家，對商業的洞察力超過很多普通人。

去年3月美股股災的時候，段永平罕見發表對apple的投資機會：  “在這到處都處於各種恐慌氣氛的日子裏，想着10年後那些好公司的樣子”，“我對疫情完全不害怕，投資上和身體上都一樣。事實上，投資已經出現很好的機會了”。去年3月底的時候apple股價在60美元，現在已經上漲到147美元，如果那時候投資apple，現在的投資收益率在 145%。

每次股價在底部的時候，到處都是壞消息，風聲鶴唳草木皆兵。最近各種互聯網公司的負面政策 ，導致市場上對騰訊 非常悲觀 ，感覺公司馬上就要關門 ，本質公司經營上並沒有太大的變化，變化的只有股價和 投資者的悲觀預期 。一般好公司 很難給好的價格買入，估值都在天上，只有在市場非常悲觀的時候才可以 。現在的媒體太發達，壞消息會被極度放大，需要我們學會獨立思考。巴菲特的那就話：“別人貪婪的時候我恐懼，別人恐懼的時候我貪婪”不是那麼容易做到的。持有互聯網公司行業基金的投資者，可以考慮現在跟隨 段永平增持互聯網板塊了 ，按半年時間定投，真正走出來需要半年時間，底部都是各種利空砸出來的。

再説説昨日的市場：

• 隨着南京鄭州疫情擴散，使得原本虛弱的中低端消費更加前景黯淡，日常聚餐，旅遊都很難進行了 ，對不少消費公司的業績肯定是有影響的，消費股可以低吸做大週期的投資 ，短期投消費的話還是投高端的 並且政策影響小一些的行業 ，科技部發文《酒精是癌症主因》，現在投資太難了 ，一不小心政策的大錘就下來了 。

• 地產公司開始轉型半導體了，地產公司皇庭國際公吿稱：擬收購德興市意發功率半導體有限公司股權。

• 現在是政策市場，政策鼓勵的市場都給與無限的遐想，私募基金經理昨日説：現在新能源行業的研報都懶得看了，直接買入沒有漲停的 。我搜了一下發現有1371只基金Q2重倉了寧德時代，而全市場股票基金+偏股混合基金一共只有3100只（含指數基金），昨日儲能行業的百川股份繼續漲停，盤後公佈的top5持倉中其中3個都是機構專用 ，大概率還是公募繼續建倉。

  

• 醫藥股可能繼續調整，長春高新和安科生物明天有利空，某官方媒體發文：身高焦慮就打 “增高針”？

• 邁瑞醫療昨日下跌 7%， 主要原因是市場可能擔心集採：安徽省和深圳市出台一個政策，，擬代22家市屬醫療衞生機構，統一通過公開徵集供應商競爭性談判方式實施批量採購，採購項目包括MRI、CT、DR、B超、呼吸機、麻醉機、腔鏡、監護儀八類醫療設備。邁瑞醫療的估值還是比較高的，高確定性加高景氣度才能支撐高估值，一旦不確定性增加，股價就會下跌 ，邁瑞醫療是國內醫藥基金四大重倉股之一，很多醫藥基金都會承壓，易方達全球醫藥還是不錯的，沒有重倉 邁瑞。