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大行評級|瑞銀:上調國泰航空目標價至12.1港元 維持為行業首選
格隆匯 01-16 13:43
瑞銀髮表研報指,雖然自國泰航空宣佈回購可轉換債券以來,其股價已上升近30%。但該行仍對國泰保持樂觀,認為公司正處於有利地位,未來數年能實現高於趨勢的營業利潤率。該行預計,國泰2024至2026財年的營業利潤率將處於中低水平,2025至2026財年收益率將為5%至8%。該行將國泰目標價由10.8港元上調至12.1港元,給予“買入”評級,並維持為該行的行業首選。瑞銀將國泰2024財年淨利預測小幅上調2%,以反映燃油價格下跌及貨運表現好於預期。雖然2024年下半年國泰客運收益率持續放緩,但仍預計仍將保持在2019年水平以上30%的較高水平。另外,由於考慮到較低的可用座位公里(ASK)回收率,該行將國泰2025財年盈利預測小幅下調6%,但由於該行上調客運收益率假設,故將2026財年盈利預測上調36%。
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