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《大行报告》麦格理下调青啤(00168.HK)目标价至70元 评级「中性」
阿思达克 10-27 10:57
麦格理发表研究报告指,青啤(00168.HK)第三季的收入增长是受惠于夏季炎热天气和低基数,认为集团投入成本压力依然存在。该行上调集团今年经调整EBITDA预测约9%,以反映第三季业绩胜预期;惟将2023年经调整EBITDA预测下调15%,以反映疫情影响持续风险。麦格理削减青啤目标价13%,由80元下调至70元,维持「中性」评级。 报告提到,青啤第三季收入按年增长16%,净利润按年增长18%,同胜该行预期。然而,毛利率和经营杠杆势头减弱。进入第四季,该行认为,季节性收益将消退,防疫限制仍将是啤酒消费的风险。
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