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《大行报告》汇丰研究上调中芯(00981.HK)目标价至17.5元 评级「持有」
阿思达克 05-16 09:59
汇丰环球研究发表报告指,中芯国际(00981.HK)今年首季收入达18.4亿美元,按年增长67%,按季增长17%,符合管理层指引的按季增长15%至17%,及该行和市场预测的18亿美元。 该行表示,集团首季产品均价按季上升13%,高于其他二线代工厂的增长6%至7%。至于首季毛利率达40.7%,高于该行及市场预期的分别36.3%及37.5%,亦较管理层指引的36%至38%为佳,相信主要由于产品均价提升,及材料成本控制。 汇丰研究上调中芯股份目标价,由16元升至17.5元,评级维持「持有」;并将集团今年毛利率预测,由33.5%调升至35.8%,以反映首季毛利表现较预期强劲。不过,由于疫情相关支出令经营开支增加,该行下调中芯今明两年每股盈利预测分别5%及8%,至0.2美元及0.18美元。
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