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《大行报告》里昂下调港铁(00066.HK)目标价至49元 评级「买入」
阿思达克 03-11 15:03
里昂发表研究报告指,港铁(00066.HK)去年下半年经常性利润逊预期,主要由于营运支出高企。港铁宣派末期股息每股1.02元,则较该行预期高 3%。 报告指出,年初至今以来港铁面对车站及商场租户客流量下降和租金减免的挑战,加上公司推出新一轮租金减免措施,因此里昂将2022至2023年基本盈利预测分别下调 50%及21%,同时下调车站商业及香港物业租赁租金收入预测假设,并提高营运开支及折旧摊销预测,不过预期「日出康城」第十期(LP10)、「港岛南岸」第一期及第二期的入账将支撑今年基本利润表现。 里昂又将小蚝湾房地产开发项目计入我们的资产净值,部分抵销盈利预测下降引致的资产净值下降,将目标价从51元下调至49元,相信防疫限制一旦放松,港铁的铁路业务将迅速恢复正常,维持「买入」评级。
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